本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，
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周伟光（陈庭威 饰）自幼便失去了父母，在孤儿院中长大，孤儿院里，周伟光遇见了同样身世伶仃的郭兆中（莫家尧 饰），两人之间结下了深厚的友谊。
傅青云（刘德华 饰）和慕容白（吴启华 饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则